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爱游戏创业板IPO申请获深交所审议通过

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12月(yue)27日晚间,中集(ji)集(ji)团(tuan)发(fa)布公告(gao),宣布旗下控股(gu)(gu)子公司爱游戏(下称“爱游戏”或“公司”,H股(gu)(gu)股(gu)(gu)票代号:1839.HK)拟在A股(gu)(gu)创业板(ban)IPO的申请已获得深交(jiao)所创业板(ban)上市(shi)委员会(hui)审议通过(guo)。该审(shen)议结(jie)果已于20201225日在深(shen)交所创(chuang)业板发行上市审(shen)核信息公开网站发布。


虽然公告同时提示,深交所审批通过后,爱游戏A股发行还需中国证监会同意注册并符合若干先决条件,存在一定的不确定性。但(dan)是爱游戏A股IPO之路(lu)已进入实质性阶段。


此(ci)前的(de) 2019 年7月,爱游戏已(yi)成(cheng)功在香港联(lian)交所(suo)上市,是全球半挂车(che)(che)与专用车(che)(che)高端(duan)制造的(de)领(ling)先(xian)企业。


本次IPO募(mu)集资金拟投(tou)资项目围绕主(zhu)营业务(wu)进行(xing),将(jiang)分别用于数字化(hua)转型(xing)及研发项目、升级与新建(jian)灯塔工厂项目、新营销(xiao)建(jian)设项目、偿还银行(xing)贷款及补(bu)充流动(dong)资金。


海通(tong)证券(quan)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)为本次A股发行的(de)独家保(bao)荐人,主(zhu)承销商包括海通(tong)证券(quan)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)、中国(guo)(guo)国(guo)(guo)际金融(rong)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)、平(ping)安证券(quan)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)以(yi)及中天国(guo)(guo)富(fu)证券(quan)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)。


爱游戏管理层表示(shi):“公(gong)(gong)(gong)司(si)一(yi)直致力(li)于推(tui)动(dong)行业(ye)的(de)技术创新(xin)与(yu)合规化发(fa)(fa)展(zhan)。借着本次A股上市(shi)(shi)契机,爱游戏的(de)融资渠道和全(quan)球业(ye)务(wu)将得以升(sheng)级。公(gong)(gong)(gong)司(si)将加速(su)全(quan)球半挂车与(yu)专用(yong)车战略(lve)布局,扩大规模效应,推(tui)动(dong)产(chan)业(ye)的(de)发(fa)(fa)展(zhan)与(yu)升(sheng)级,全(quan)面建设高端(duan)制(zhi)造体系。为有效应对全(quan)球贸易逆(ni)风的(de)影响,公(gong)(gong)(gong)司(si)将向‘跨洋经营(ying),当地制(zhi)造’的(de)经营(ying)理念升(sheng)级,以构建在全(quan)球经济新(xin)常态下的(de)良好韧(ren)性。爱游戏A 股上市(shi)(shi)将有效提升(sheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)投资价(jia)值,使公(gong)(gong)(gong)司(si)在境内外市(shi)(shi)场相互促进的(de)氛围(wei)中,得到充(chong)分(fen)的(de)发(fa)(fa)掘与(yu)认同(tong),进一(yi)步提升(sheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)市(shi)(shi)场形象及(ji)国际知名(ming)度。”


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扬州中集通华灯塔(ta)工厂鸟瞰(kan)图(tu)


爱游戏是(shi)全球销量(liang)排名第一(yi)的(de)半挂车高端制造领先企业,是(shi)中(zhong)国(guo)领先的(de)专用车上(shang)装和(he)冷藏(zang)厢(xiang)式车厢(xiang)体生产企业。水(shui)泥搅拌车产品(pin)已经(jing)连(lian)续三年在中(zhong)国(guo)销量(liang)第一(yi)。此外(wai),爱游戏也是(shi)国(guo)内城市渣土车委托改装业务先行(xing)者。


目前中(zhong)集车(che)在境内外已建成12家半挂车生产灯塔工厂、6 家专用车上装生产灯塔工厂、2 家冷藏厢式车厢体生产灯塔工厂,并搭建了多个系列半挂车产品的“产品模块”,公司将继续致力于全面搭建和完善“高端制造体系”,保持持续竞争优势。


2020年(nian)前三季度,爱游戏实现营(ying)业收入超(chao)过人(ren)民币188.0亿元,同比增长7.3%,经(jing)营(ying)性现金流近人(ren)民币16.1亿元,同比增长26.2%。在新冠肺炎疫情的笼罩之下,公司逆(ni)势而上,录得(de)稳健的财务状况(kuang)。


纵使(shi)新冠疫情(qing)打击(ji)全球经(jing)(jing)济(ji),然而中国国内疫情(qing)防控(kong)取(qu)得重要成(cheng)效,经(jing)(jing)济(ji)恢复的(de)表现一枝(zhi)独秀。同(tong)时,中国政府提倡“双循环”新发展格局、新基(ji)建等政策成(cheng)为经(jing)(jing)济(ji)增长的(de)主要动(dong)力,加上电商(shang)物流(liu)以及冷链运输蓬勃发展,爱游戏把(ba)握当中机遇,于2020年前三(san)季公(gong)司的(de)中国半(ban)挂(gua)车业(ye)务增长显著。


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中集(ji)陕(shan)汽环保渣土车


得益于(yu)中国政府加快治理“超限和超载(zai)”运输行为,尤其是二代半挂(gua)车(che)(che)新国标在2020 年(nian)进入全面生(sheng)效(xiao),推动公(gong)司在中国境内的半挂(gua)车(che)(che)的收入与毛(mao)利率的显著(zhu)增(zeng)长(zhang)。此(ci)外,随(sui)着近期各省陆续(xu)推出了庞大的投资计划,使公(gong)司智能环(huan)保型城市(shi)渣(zha)土车(che)(che)和轻量化(hua)耐用型水泥搅(jiao)拌车(che)(che)产品销量持(chi)续(xu)提(ti)升,爱游戏专用车(che)(che)上装业务收入增(zeng)长(zhang)明(ming)显。


此外,国内(nei)生(sheng)鲜(xian)产品冷链(lian)运(yun)输需求殷切(qie),以及新冠疫情(qing)刺激了冷链(lian)物流市(shi)场(chang)的(de)发展,加(jia)上(shang)中(zhong)国政府在2020 年建设国家17 个(ge)骨(gu)干(gan)冷链(lian)物流基(ji)地以及减免(mian)高速(su)公路农产品运(yun)输收费(fei)等一系列措施的(de)实(shi)施,中(zhong)国冷藏车(che)市(shi)场(chang)的(de)加(jia)速(su)增长。这些因素(su)让(rang)爱游戏冷藏厢式(shi)车(che)厢体的(de)销量持续增加(jia),冷藏厢式(shi)车(che)厢体在未来(lai)也是(shi)公司重点发展的(de)业务。


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中集江门生产(chan)的粉罐车


全(quan)球(qiu)经济发展放缓,爱游戏于2020年上半(ban)年的(de)海外(wai)市场(chang)半(ban)挂(gua)车(che)业(ye)务受到一定程度(du)(du)的(de)影(ying)响,公(gong)司积极推(tui)动“跨洋经营,当地(di)(di)制造(zao)”的(de)经营模式,最大程度(du)(du)地(di)(di)发挥(hui)了全(quan)球(qiu) 22 家(jia)生产工厂和 10 家(jia)组装工厂的(de)协同能(neng)力,有效适应了复杂多变的(de)全(quan)球(qiu)经济环境。


2020年第(di)三季(ji)度,美国经济出现复苏,GDP按季(ji)升33.1%,创(chuang)下最(zui)大单(dan)(dan)季(ji)增长纪(ji)录(lu)。美国货运研究(jiu)机(ji)构(FTR)的(de)数据显示(shi),10月净挂车(che)(che)订(ding)单(dan)(dan)56500辆,创(chuang)下历史(shi)记录(lu),干(gan)货厢式(shi)车(che)(che)及(ji)冷藏车(che)(che)的(de)订(ding)单(dan)(dan)保持强势(shi),未来公司的(de)海外业务将有望稳步发展。




展(zhan)望未(wei)来,面对全球众多不明朗因素,爱游戏将审慎应对及采取灵活(huo)调整策略,同时(shi)抓(zhua)住国内外(wai)双循环(huan)经(jing)济(ji)形势(shi)为行(xing)业(ye)发展(zhan)提(ti)供的发展(zhan)机遇。


此外,爱游戏将把握在A股(gu)上市的契机,完善企业治理,建设人才长效激(ji)励机制(zhi),齐心协力建设以(yi)“升(sheng)级产品模(mo)块(kuai)”“完善灯塔工厂”“启动(dong)营(ying)销变革”“推动(dong)组(zu)织(zhi)发(fa)(fa)展”为(wei)基(ji)石,将同步(bu)加大(da)对产品智能互联化(hua)的升(sheng)级力度,抓住国(guo)内(nei)市场向高(gao)端(duan)制(zhi)造升(sheng)级、自动(dong)化(hua)、智能化(hua)生产模(mo)式发(fa)(fa)展。公司将锐意巩固全球半挂车和(he)专用车高(gao)端(duan)制(zhi)造的行(xing)业领导(dao)地位,并为(wei)股(gu)东带来(lai)最佳的回报。

 

关于爱游戏

 

爱游戏(以下简称:“爱游戏”,股票代号:1839.HK)是全(quan)球领先(xian)的(de)(de)半挂车(che)与专用(yong)车(che)高端制造领先(xian)企业,在全(quan)球主要(yao)市场开展(zhan)七大类(lei)半挂车(che)的(de)(de)生产及(ji)销售(shou)(shou),除(chu)此之外,本集团还在中(zhong)国(guo)积极开展(zhan)专用(yong)车(che)的(de)(de)上装生产和专用(yong)车(che)的(de)(de)整(zheng)车(che)销售(shou)(shou),同(tong)时,本集团也是中(zhong)国(guo)领先(xian)的(de)(de)冷藏厢式(shi)车(che)上装的(de)(de)生产企业。


半(ban)(ban)挂(gua)(gua)车(che)(che)产品线主要(yao)包(bao)(bao)括集装箱(xiang)骨(gu)架(jia)车(che)(che)、平板(ban)车(che)(che)、侧帘半(ban)(ban)挂(gua)(gua)车(che)(che)、厢式半(ban)(ban)挂(gua)(gua)车(che)(che)、冷藏半(ban)(ban)挂(gua)(gua)车(che)(che)、罐式半(ban)(ban)挂(gua)(gua)车(che)(che)及(ji)其(qi)他特种类别半(ban)(ban)挂(gua)(gua)车(che)(che);上装产品线主要(yao)包(bao)(bao)括城市渣土车(che)(che)上装和水泥(ni)搅拌车(che)(che)。


在(zai)中国市场的销售品牌主要包括(kuo)“通华”、“华骏”、“深(shen)扬帆”、“瑞江汽(qi)车”、 “凌(ling)宇汽(qi)车”、“梁山东(dong)岳(yue)”等,在(zai)北美,公(gong)司(si)的销售品牌主要包括(kuo)“Vanguard”、“CIE”等知名品牌;在(zai)欧洲,本公(gong)司(si)运营“SDC”和(he)“LAG”两(liang)个(ge)历史(shi)悠久的知名品牌。

集团拥有代表着中国智能制造实力的“灯塔工厂”,并致(zhi)力于产(chan)(chan)品标准(zhun)化(hua)(hua)、数字(zi)化(hua)(hua)与(yu)模块化(hua)(hua)设计生(sheng)产(chan)(chan),积极推动中国挂车合(he)规化(hua)(hua)与(yu)高质量的产(chan)(chan)业升级。